Рынок слияний и поглощений

По евробондам компании Russian Standard Ltd. Рустама Тарико объёмом $451 млн в ближайшие дни должен быть признан реальный дефолт, который грозит бизнесмену потерей 49% акций АО "Банк "Русский стандарт". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Технический дефолт по бумагам банка наступил 30 октября, но их держатели до сих пор не получили ни выплат, ни объяснений. Согласно международной практике, с момента наступления технического дефолта до объявления реального должно пройти не больше месяца.

Бумаги, в числе держателей которых - фонды Pioneer Investments и Ashmore, размещались в рамках реструктуризации субординированных еврооблигаций банка "Русский стандарт" с погашением в 2020 и 2024 годах. План реструктуризации предполагал выплату инвесторам 18% от номинала бумаг и обмен их на новый, семилетний выпуск специально созданной для этого компании Russian Standard.

Предполагалось, что выплаты по купону будут капитализироваться, пока банк "Русский стандарт", 49% акций которого заложены по сделке, не станет прибыльным по МСФО в течение двух кварталов подряд. На дату предполагаемой выплаты купона (27 октября) банк соответствовал этому условию.

В группе "Русский стандарт" уверяют, что продолжаются "переговоры с крупнейшими держателями облигаций". Однако представители владельцев бумаг утверждают обратное и вырабатывают стратегию по истребованию залога.

Банк "Русский стандарт" полностью принадлежит бизнесмену Рустаму Тарико. По итогам III квартала он занял 28-е место по активам (331.5 млрд руб.) и 21-е - по капиталу (47.2 млрд руб.). Прибыль банка по МСФО по итогам первого полугодия 2017 года составила 304 млн руб. Компания Russian Standard, зарегистрированная на Бермудских островах, не входит в периметр группы "Русский стандарт", но при этом, как следует из документов её структур, также контролируется Р.Тарико.

АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.

Чистая прибыль банка "Русский Стандарт" в первом полугодии 2017 года по РСБУ составила 6.2 млрд руб. против убытка в 6.9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"