Maverix Metals Inc. заключила обязательное соглашение о приобретении портфеля роялти у Newmont Corporation за $75 млн в виде аванса плюс $15 млн условных платежей. Об этом говорится в сообщении компании.

Портфель включает 11 роялти на активы по добыче золота в Мексике, США, Канаде и Гватемале, в частности, проекты Сamino Rojo, Cerro Blanco, а также активы Orla Mining Ltd., Bluestone Resources Inc., Corvus Gold Inc и Kore Mining Ltd. (проекты Mother Lode, Ana Paula Royalty, Trenton Canyon and Buffalo Valley, Imperial Royalty).

Maverix выпустит 12 млн обыкновенных акций (9.4% от общего количества акций, находящихся в обращении) в пользу Newmont и выплатит $15 млн денежными средствами  после закрытия сделки. Общая стоимость сделки в размере  90 млн составляет 13% от текущей рыночной капитализации компании.

Кроме того, Maverix выплатит $15 млн после достижения определенных производственных показателей по базовым активам в течение пяти лет после закрытия сделки. В частности, $5 млн за каждый из проектов.

В настоящее время Newmont владеет 30 млн обыкновенных акций компании (23.4%). После завершения сделки количество акций увеличится до 42 млн (30%) акций Maverix.

Завершение сделки ожидается к 30 октября 2020 года при соблюдении всех условий закрытия, включая одобрение со стороны регулирующих органов.

Maverix - стриминговая компания, ориентированная на роялти по золоторудным активам. Диверсифицированный портфель включает 100 активов. Maverix увеличивает стоимость акций за счёт приобретения роялти на драгоценные металлы. Акции компании торгуются на NYSE American и TSX.

Все новости M&A