Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


"Русская Аквакультура" объявила ценовой диапазон SPO 14-11-2017 17:05


АО "Русская Аквакультура" объявило ценовой диапазон вторичного публичного предложения новых обыкновенных акций компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Ценовой диапазон установлен между 110 руб. и 140 руб. за одну акцию. Средневзвешенная цена акций с начала года на Московской Бирже примерно соответствует середине диапазона.

Компания планирует привлечь около 2 млрд руб. в ходе предложения, продав от 14 млн до 18 млн акций в рамках ранее зарегистрированного в Банке России решения.

Привлечённые в ходе предложения средства будут направлены компанией на корпоративные нужды и выполнение инвестиционной программы, подразумевающей реализацию стратегии по созданию лидера в сегменте аквакультуры в России.

Акционеры компании по состоянию на 10 июля 2017 года имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. Данные акционеры могут заявить о реализации своего права с 10 по 21 ноября 2017 года.

По итогам предложения ожидается, что доля акций в свободном обращении (free float) может составить до 23% от увеличенного акционерного капитала (при текущих условиях предложения).

ПАО Банк "ФК Открытие" и АО "Банк ГПБ" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. ПАО "Банк "ФК Открытие" также выступает в качестве брокера предложения.

ПАО "Русская Аквакультура" (до 18 февраля 2015 года - группа компаний "Русское море" (ИНН 7816430057) - поставщик рыбы и морепродуктов, специализирующийся на дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и товарном выращивании рыбы.

"Русская аквакультура" присутствует в двух сегментах: дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы - "Русская рыбная компания"; товарное выращивание красной рыбы (аквакультура). Основной владелец компании (47.98% акций) - её основатель Максим Воробьев.

Региональная сеть "Русской аквакультуры" состоит из более чем 40 офисов и торговых представительств, работающих в крупнейших городах Российской Федерации. Портфель компании для развития направления аквакультуры насчитывает 29 участков на озерах в Карелии и в акваториях Баренцева и Белого морей для товарного выращивания семги и форели. Общий объём потенциального выращивания составляет около 70 тыс. т, или 50% общего потребления семги и форели в России.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "Русская Аквакультура" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года составила 531.763 млн руб. против убытка 3.113 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 1.6 раза до 92.177 млн руб. со 150.32 млн руб., валовая прибыль - в 1.24 раза до 55.172 млн руб. с 68.256 млн руб. Убыток до налогообложения упал в 34.7 раза до 89.799 млрд руб. с 3.113 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Русская Аквакультура" за первое полугодие 2017 года по МСФО составила 57.7 млн руб. против убытка 88 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 11.3 раза до 3.343 млрд руб. с 295.8 млн руб., операционная прибыль - в 119.5 раза до 1.651 млрд руб. с 13.8 млн руб., валовая прибыль - на 37.8% до 491.7 млн руб. с 356.8 млн руб. Операционный EBIT составил 1.363 млрд руб. по сравнению с убытком 88 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Рентабельность по этому показателю составила 40.8%.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"