Рынок слияний и поглощений

Ритейлер "Обувь России" осенью собирается провести IPO на Московской бирже. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Глобальными координаторами сделки могут стать Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В рамках размещения компания рассчитывает привлечь 4-5 млрд руб.

Вся "Обувь России" была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников газеты. Собеседник, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности. В отчетности по РСБУ за 2016 год "Обувь России" указала, что ее EBITDA в этот период выросла на 7%, до 2.4 млрд руб. Таким образом, ритейлер мог быть оценен в 24 млрд руб. Таким образом, ритейлер может продать инвесторам около 15-20% своих акций. Другой источник среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20-25% акций сети.

Группа компаний "Обувь России" (ИНН 5407038230) - федеральная обувная компания с головным офисом в Новосибирске, входит в тройку крупнейших операторов российского обувного рынка.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"