Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Bayer продала 8.5% акций Covestro и разместила конвертируемые облигации 07-06-2017 18:30


Компания Bayer AG уменьшила долю прямого владения в Covestro с 53.3% до 44.8%. Об этом говорится в сообщении Bayer.

Bayer продала 17.25 млн акций Covestro по цене 62.25 евро за одну акцию в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Кроме того, компания планирует разместить акции Covestro в Bayer Pension Trust e. V., что уменьшит её долю в Covestro ещё на 4 процентных пункта.

Bayer AG также разместила облигации, которые могут быть конвертированы в акции Covestro. Срок погашения облигаций - 2020 год. Номинальный объём выпуска - 1 млрд евро. Доходность облигаций составляет 0.05% в год. Цена размещения составила 105.25% от номинальной. По итогам конвертации облигаций, Bayer будет иметь право на расчёт денежными средствами, акциями Covestro или сочетанием этих способов.

Процедура ускоренного букбилдинга и размещение конвертируемых облигаций состоялись вечером 6 июня после закрытия торгов и были ориентированы исключительно на институциональных инвесторов.

Данные сделки дают возможность Bayer продолжить постепенный выход из капитала Covestro. Как сообщалось ранее, Bayer намерена полностью отделиться от Covestro в среднесрочной перспективе.

Bayer - международный концерн, специализирующийся на биологических разработках с целью повышения качества жизни людей. Выручка группы за 2016 финансовый год составила 46.8 млрд евро, капзатраты равнялись 2.6 млрд евро.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"