Рынок слияний и поглощений

Intercontinental Exchange (ICE) заключила окончательное соглашение о приобретении Ellie Mae, портфельной компании Thoma Bravo. Об этом говорится в сообщении ICE.

Стоимость сделки составляет $11 млрд, включая денежные средства (84% EV) и новый выпуск акций (16%).

Ожидается, что сделка, будет закрыта в третьем или четвертом квартале 2020 после получения одобрения регулирующими органами и исполнения обычных условий закрытия.

ICE инвестирует $11.5 млрд в стратегию автоматизации процесса ипотечного кредитования, с учетом приобретения MERS & Simplifile и Ellie Mae.

Credit Suisse, Goldman Sachs, Wells Fargo, Broadhaven, Citigroup и Moelis & Company LLC являются финансовым советниками, а Shearman & Sterling LLP Morgan, Lewis & Bockius LLP, Potter Anderson & Corroon LLP и Sullivan & Cromwell LLP - юрисконсультами ICE. Morgan Securities LLC и Kirkland & Ellis LLP представляют интересы Ellie Mae и Thoma Bravo.

Intercontinental Exchange (ICE) - оператор глобальных бирж и расчетных центров, а также провайдер ипотечных технологий.

Ellie Mae (Калифорния, США) - поставщик облачных платформ в секторе ипотечного кредитования. Компания основана в 1997 году. Технологические решения Ellie Mae позволяют кредиторам выдавать больше кредитов, снижать затраты и сокращать время закрытия. Через цифровую кредитную платформу Ellie Mae предоставляет технологические решения всем участникам ипотечной цепочки.

Thoma Bravo - компания, специализирующаяся на программном обеспечении и технологиях в сфере услуг. Компания располагает офисами в Сан-Франциско и Чикаго.

AK&M. Рынок слияний и поглощений