Рынок слияний и поглощений

ПАО "Энел Россия" и АО "Кузбассэнерго" завершили переходный период, продлившийся 9 месяцев, в отношении угольной электростанции "Рефтинская ГРЭС", принадлежащей АО "Кузбассэнерго", дочерней компании ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК). Об этом говорится в сообщении компании "Энел Россия".

Рефтинская ГРЭС, имущество которой было реализовано компании "Кузбассэнерго" в рамках договора купли-продажи от 20 июня 2019 года, в течение последних 9 месяцев (переходный период) находилась в эксплуатации компании "Энел Россия" согласно договору аренды, вступившему в силу 1 октября 2019 года и утратившему силу сегодня.

Начиная с сегодняшнего дня, компания Кузбассэнерго, являясь владельцем и обладая законным правом торговли электрической энергией и мощностью на Оптовом рынке электроэнергии и мощности с использованием зарегистрированных групп точек поставки Рефтинской ГРЭС (в соответствии с решением наблюдательного совета ассоциации "НП Совета рынка" от 25 мая 2020 года), будет самостоятельно управлять электростанцией.

Завершение договора аренды в отношении Рефтинской ГРЭС знаменует собой окончание третьего и последнего этапа продажи имущества электростанции.

Весь персонал Рефтинской ГРЭС на сегодняшний день принят на работу Кузбассэнерго.

В то же время, вслед за возвращением Кузбассэнерго взятых в аренду активов электростанции, Энел Россия ожидает получения от Кузбассэнерго третьего платежа по сделке в размере 4 млрд руб. Общая сумма сделки составляет 20.7 млрд руб. без НДС. Кроме того, будет платеж за отдельные категории запасов Рефтинской ГРЭС, включая запасы мазута, химических реагентов и запчастей, что соответствует условиям договора купли-продажи. В настоящее время компании работают над завершением взаиморасчетов по договору аренды и планируют закончить эту работу до конца июля.

Вместе с тем, сделка также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2019 года, при выполнении определённых условий.

Рефтинская ГРЭС, установленной электрической мощностью 3800 МВт, расположена в ГО Рефтинский Свердловской области, является самой крупной электростанцией в России, работающей на твердом топливе. Электростанция состоит из шести энергоблоков по 300 МВт и четырёх энергоблоков по 500 МВт. Ее установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии от общего объёма потребляемой Свердловской областью электроэнергии составляет около 40%.

АО "Кузбассэнерго" является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово, дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 16 ГВт, установленная тепловая мощность - 25.9 тыс. Гкал/час, общая протяжённость тепловых сетей - 10 тыс. км. На долю станций СГК приходится порядка четверти выработки электроэнергии энергосистемы Сибири.

Enel - международная компания, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа. Enel изначально обозначало Государственное ведомство по электрической энергии (Ente nazionale per l'energia elettrica). Компания как государственное учреждение была основана в конце 1962 года, после чего в 1992 году стала акционерным обществом. В 1999 году в результате либерализации рынка электроэнергии в Италии Enel была приватизирована. Enel Green Power North America - дочерняя компания Enel Green Power.

ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5628.7 по выработке электроэнергии и 2032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции её новому владельцу АО "Кузбассэнерго". Помимо этого, ПАО "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).

Уставный капитал ПАО "Энел Россия" составляет 35371898370 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании - 56.43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19.03%, доля Prosperity Capital Management Limited - 5.17%, доля прочих миноритарных акционеров - 19.37%. Акции ПАО "Энел Россия" включены в котировальный список первого уровня ПАО "Московская Биржа".

Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".

Чистая прибыль Энел Россия по РСБУ за I квартал 2020 года упала в 2 раза до 1.264 млрд руб. с 2.576 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 0.5% до 19.091 млрд руб. с 19.18 млрд руб., валовая прибыль - в 1.6 раза до 2.645 млрд руб. с 4.243 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась до 1.609 млрд руб. с 3.239 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"