Рынок слияний и поглощений

Crescent Acquisition Corp приобретает F45 за $845 млн. Сделка будет финансироваться за счет денежных средств в $250 млн и выпуска 53.3 млн акций. Акционеры F45 получат 60% в объединенной компании. Об этом говорится в сообщении Crescent.

После закрытия сделки, которое ожидается в третьем квартале 2020 года, акции объединенной компании под названием F45 Training Holdings Inc. будут включены в листинг на бирже NASDAQ.

Credit Suisse, BofA Securities и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступают в качестве финансовых и юридических советников в рамках сделки со стороны Crescent.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan и Gibson Dunn & Crutcher LLP являются консультантами F45.

F45, основанная в 2013 году, работает в сфере фитнес-бизнеса. F45 использует в своей деятельности модель франчайзинга.

Crescent Acquisition Corp - компания специального назначения, созданная Crescent Capital Group LP, Robert Beyer и Todd Purdy по оказанию услуг в сфере слияний, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или объединения бизнеса.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"