Рынок слияний и поглощений

Группа компаний "Дело" консолидирует более 99.6% акций ПАО "ТрансКонтейнер". Об этом говорится в сообщении ГК.

Напомним, в ноябре 2019 года ООО "Дело-Центр", входящее в Группу компаний "Дело", выиграло аукцион на приобретение 50% плюс 2 акций ТрансКонтейнера, предложив за акции 60.3 млрд руб. 25 марта 2020 года завершился срок на принятие обязательного предложения (оферты) "Дело-Центра" о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ТрансКонтейнера. В рамках оферты миноритарные акционеры предъявили к выкупу 6897511 акций (49.6410%).

Цена приобретения одной акции составляет 8679.52 руб. Общая стоимость пакета 99.6410% превысит 120 млрд руб.

В ближайшие дни будет избран новый совет директоров, в котором я планирую занять должность председателя. Стратегия развития компании будет дорабатываться после завершения формальных процедур по выкупу акций".

В соответствии с законом ООО "Дело-Центр" обязано в течение 17 дней произвести оплату акций в рамках обязательного предложения, после чего акции перейдут в собственность Группы. Финансирование выкупа акций будет осуществляться за счёт привлечения кредитной линии ПАО "Сбербанк".

ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), учреждённого ОАО "РЖД", АО НК "Казахстан Темир Жолы" и Белорусской железной дорогой - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.

Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ за 2019 год выросла на 29.8% до 11.551 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Сумма налога на прибыль составила 3.305 млрд руб. Выручка составила 84.608 млрд руб., что на 11.4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Операционные расходы выросли на 5.2% и составили 68.74 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2019 года активы компании составили 78.145 млрд руб., долг - 21.467 млрд руб.

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за 2019 год выросла на 23.6% до 11.75 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 86.179 млрд руб., что на 12% выше уровня предыдущего года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 21.1% и составила 37.896 млрд руб. Операционные расходы Группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, выросли на 9.8% до 23.286 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 36.4% до 15.771 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы группы составили 84.359 млрд руб., долг Группы был представлен тремя выпусками рублёвых облигаций и составил 22.352 млрд руб., чистый долг - 15.872 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.03.2020