Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Мечел рассматривает возможность продажи отдельных активов 19-03-2020 16:50


В рамках процесса по реструктуризации своего кредитного портфеля группа "Мечел" рассматривает возможность продажи отдельных активов. Об этом говорится в отчёте компании.

В январе 2020 года группа начала переговоры с потенциальным покупателем по продаже Эльгинского угольного комплекса, что позволит группе сократить долговую нагрузку. Тем не менее, на дату утверждения настоящей консолидированной финансовой отчётности группа не заключила каких-либо юридически обязывающих соглашений, и в настоящее время отсутствует определенность в отношении сроков подписания таких документов и факта проведения описанной сделки. Поскольку продажа Эльгинского угольного комплекса в настоящее время является частью планируемой реструктуризации долга, то если продажа не состоится как запланировано, план по реструктуризации кредитного портфеля будет меняться, отмечается в отчёте.

В 2016 году группа продала 49% доли участия в ООО "Эльгауголь" и ООО "Эльга-дорога" Газпромбанку. Одновременно с этой операцией группа предоставила Газпромбанку опцион пут с возможностью продать 49% доли в этих компаниях группе. Данная операция по существу привела к возникновению финансового обязательства. Группа консолидирует указанные предприятия на основании 100% доли владения.

23 августа 2019 года группа получила оферту от Газпромбанка о приобретении 34% доли в Эльгинском угольном комплексе. Срок действия оферты истек 20 января 2020 года, и Группа не использовала свое преимущественное право в соответствии с данной офертой. В соответствии с соглашением, заключенным в 2016 г., Газпромбанк имеет право продать свои доли участия (полностью или частично) в Эльгинском угольном комплексе в течение трех лет по истечении пятилетнего льготного периода или в случае нарушения условий, предусмотренных данным соглашением.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в качестве обеспечения по банковским кредитам Группа предоставила в залог акции ряда своих ключевых дочерних предприятий, включая 100% АО ХК "Якутуголь", 95% + 3 акции УК ЮК, 91.66% акций ЧМК, 50% + 2 обыкновенные акции БМК, 80% + 2 акции КГОК, 87.5% + 3 акции АО "Мечел-Майнинг", 75% + 2 акции Уралкуз, 25% + 1 акция Ижсталь, 25% + 1 акция АО "Торговый порт Посьет", 50.99% уставного капитала ООО "Эльгауголь", 25% уставного капитала ООО "Мечел-Транс", 100% уставного капитала ООО "Финком-инвест", 25% уставного капитала БЗФ, 25% уставного капитала ООО "Порт Мечел- Темрюк", 1.99% уставного капитала ООО "Мечел-Транс Восток" и 1.99% уставного капитала ООО "Эльга- Дорога".

ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за 2019 год по МСФО упала на 81% до 2.409 млрд руб. с 12.628 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 5% до 296.567 млрд руб. с 312.574 млрд руб., показатель EBITDA - на 29% до 53.428 млрд руб. с 75.667 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.03.2020