Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Интер РАО приобретёт 13.42% облигаций АКБ "Пересвет" выпуска СО1 объёмом 125.02 млрд руб. 14-04-2017 16:30


Совет директоров ПАО "Интер РАО" 13 апреля одобрил приобретение 3.81% облигаций АО АКБ "Пересвет" выпуска С01 объёмом 125.02 млрд руб. Как говорится в сообщении энергокомпании, всего планируется приобрести не более 14473386 бумаг на сумму до 4.762 млрд руб.

Совет директоров также определил позицию представителей общества в органах управления подконтрольных организаций по вопросам приобретения ими указанных облигаций. Планируется, что всего могут приобрести 9.61% выпуска (не более 36513327 бумаг на сумму до 12.013 млрд руб.).

Таким образом, всего будет выкуплено 13.42% выпуска на сумму 16.775 млрд руб.

Выпуск включает 380 млн субординированных облигаций номиналом 329 руб. Общий объём выпуска - 125 млрд руб. ЦБ РФ 13 февраля 2017 года присвоил выпуску государственный регистрационный номер 40402110B. Срок погашения облигаций - 15 лет с даты начала размещения. Цена размещения облигаций равна из номинальной стоимости. Купонная ставка - 0.51% годовых.

Целью выпуска является конвертация долга банка "Пересвет" в капитал в рамках его санации. В облигации должно быть переведено 90% требований акционеров и 85% задолженности остальных кредиторов банка.

Напомним, что ЦБ РФ с 23 января 2017 года повторно ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Пересвет" сроком на три месяца. АКБ "Пересвет" - участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения первого моратория на удовлетворение требований кредиторов АКБ АКБ "Пересвет", то есть с 21 октября 2016 года, на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

АО АКБ "Пересвет" - универсальный банк, основанный в 1992 году. Основными учредителями являются Русская православная церковь и ТПП РФ. Основной профиль деятельности банка - работа с корпоративными клиентами и малым и средним бизнесом.

Кроме того, совет директоров Интер РАО внёс изменения в закупочную политику общества, согласовал совмещение председателем, зампредседателя и членами правления должностей в органах управления других организаций, поручил представителям компании совете директоров ООО "БГК" голосовать за одобрение сделки по привлечению заёмных средств на 150 млн руб.

ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 32.524 ГВт, тепловая - 26.018 тыс. Гкал/ч.

Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92%.

Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2016 год по МСФО увеличилась в 2.57 раза до 61.312 млрд руб. с 23.822 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.35% до 868.182 млрд руб. с 831.987 млрд руб., операционная прибыль - в 3 раза до 77.26 млрд руб. с 25.743 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.56 раза до 68.548 млрд руб. с 26.761 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 33% до 96.3 млрд руб. с 72.4 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2016 год увеличилась в 26.19 раза до 97.475 млрд руб. с 3.721 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6.11% до 43.18 млрд руб. с 45.991 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.61% до 2.628 млрд руб. с 2.94 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла в 16.22 раза до 98.589 млрд руб. с 6.08 млрд руб.

 

AK&M "Рынок слияний и поглощений"