Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


РКИФ и АФК "Система" завершили предложение акций "Детского мира" 22-11-2019 13:05


Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) совместно с ПАО АФК "Система" объявили об успешном завершении сделки по предложению акций компании "Детский мир". Об этом говорится в сообщении сторон.

Размер предложения составит 175 млн существующих акций компании, что соответствует 23.7% акционерного капитала "Детского мира".

Стоимость одной акции компании в рамках предложения была установлена на уровне 91 руб.

После реализации предложения доля акций компании в свободном обращении составит 57.6%.

По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 15925 млн руб.

По итогам сделки доля РКИФ в уставном капитале компании составит 9%, АФК "Система" - 33.4%.

Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ", UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал" выступили глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Российско-китайский инвестиционный фонд учрежден Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 23.179 млрд руб. против убытка 1.542 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 23.181 млрд руб. против убытка 2.919 млрд руб. Выручка увеличилась на 10% до 379.645 млрд руб. с 345.174 млрд руб., показатель OIBDA - на 2.9% до 127.541 млрд руб. со 123.986 млрд руб.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 14.2% до 2.45 млрд руб. с 2.145 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16.2% до 55.899 млрд руб. с 48.116 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.6% до 5.335 млрд руб. по сравнению с 4.423 млрд руб. В первом полугодии 2019 года открыто 23 новых магазина сети "Детский мир".

AK&M "Рынок слияний и поглощений"