Рынок слияний и поглощений

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учреждён Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией), совместно с ПАО АФК "Система" объявили о запуске сделки по предложению не менее 150 млн существующих акций компании "Детский мир". Об этом говорится в сообщении сторон.

В рамках предложения акции будут продаваться за пределами США в соответствии с Положением S закона США "О ценных бумагах" 1933 года в действующей редакции; и на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A закона "О ценных бумагах".

Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК "Система" и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

В связи с Предложением на сайте ДМ опубликован меморандум о предложении ценных бумаг от 15 ноября 2019 года.

В связи с Предложением компания проведёт ряд встреч с инвесторами, начиная с 18 ноября 2019 года.

Формирование книги заявок началось 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября.

Количество предлагаемых акций и цена Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букранерами сделки.

Проводя Предложение, РКИФ и АФК "Система" рассчитывают существенно увеличить долю акций Компании в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости Компании в интересах всех акционеров "Детского мира".

АФК "Система" планирует использовать поступления от Предложения в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств.

Исходя из предполагаемого минимального размера Предложения (150 млн акций), по его результатам РКИФ сохранит за собой не более 9.7%, а АФК "Система" - не более 36% акций Компании соответственно.

Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 23.179 млрд руб. против убытка 1.542 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 23.181 млрд руб. против убытка 2.919 млрд руб. Выручка увеличилась на 10% до 379.645 млрд руб. с 345.174 млрд руб., показатель OIBDA - на 2.9% до 127.541 млрд руб. со 123.986 млрд руб.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 14.2% до 2.45 млрд руб. с 2.145 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16.2% до 55.899 млрд руб. с 48.116 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.6% до 5.335 млрд руб. по сравнению с 4.423 млрд руб. В первом полугодии 2019 года открыто 23 новых магазина сети "Детский мир".

AK&M "Рынок слияний и поглощений"