Рынок слияний и поглощений

АФК "Система" и инвестиционная компания Мarathon Group объявили о подписании на Петербургском международном экономическом форуме обязывающей документации о приобретении долей в двух фармацевтических компаниях - "Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (далее - "Синтез") и "Биоком". Об этом говорится в сообщении сторон.

Закрытие сделки ожидается в течение трёх месяцев, после получения одобрения ФАС и выполнения иных отлагательных условий. Цена сделки зависит от ряда оговоренных сторонами условий.

"Синтез" и "Биоком" на следующем этапе интеграции могут войти в состав Alium - объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе Фармацевтического предприятия "Оболенское" и "Биннофарма". После интеграции "Синтез" и "Биоком" объединенная компания Alium войдёт в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте, отмечается в сообщении. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.

"Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Доля "Синтез" на российском рынке лекарственных средств составляет около 3%, в сегменте антибиотиков - 23%. Портфель компании сосредоточен на трех терапевтических группах - антибиотики, пульмонологические препараты и препараты для лечения костно-мышечной системы - и насчитывает более 300 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий. Более 30% продукции производится из собственных субстанций. Компания ежегодно выводит на рынок 10-15 новых лекарственных препаратов. Выручка компании в 2018 году составила 8.5 млрд руб.

"Биоком" специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании - около 40 наименований лекарственных средств.

Marathon Group основана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнёра присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность компании - стратегические инвестиции в FMCG, ритейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, последующее развитие и продажа этих активов. В субхолдинге Marathon Pharma объединены аптечная сеть "Мега Фарм" ("А-Мега", "Да, здоров!", "Азбука Life"), доли компании в ООО "Бентус Лаборатории" (выпускает продукцию под брендом Sanitelle) и ООО "Форт" (ранее также дистрибьютор "СИА Групп" и доли в заводах "Синтез" и "Биоком"), в субхолдинге Marathon Retail - доли компании в розничной сети "Магнит" и крупнейшем франчайзи KFC на территории России, под брендом Marathon Sport - спортивный клуб "Секция", тренировочный сервис IQ Sports и велокоманда Marathon-Tula Cycling Team.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2019 года составила 16.641 млрд руб. против убытка 1.243 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 15.713 млрд руб. против убытка 215 млн руб. Выручка увеличилась на 10.4% до 185.544 млрд руб. со 168.014 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 4.5% до 61.962 млрд руб. с 59.269 млрд руб., операционная прибыль - на 5.3% до 27.885 млрд руб. с 26.49 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"