Рынок слияний и поглощений
Рынок слияний и поглощений

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Новости М&А


Alium - новое имя объединённой компании ФП "Оболенское" и "Биннофарм" 15-05-2019 12:45


Объединённая фармацевтическая компания, создаваемая на базе АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" и АО "Биннофарм", будет носить название Alium. Об этом сообщила АФК "Система".

Переходить на новый бренд во внешних и внутренних коммуникациях группа компаний будет поэтапно, начиная с мая 2019 года.

"Создание объединённой компании планируется завершить в 2019 году. И несмотря на то, что юридические процедуры по объединению ФП "Оболенское" и АО "Биннофарм" еще не завершены, интеграционные процессы в двух компаниях идут полным ходом. Знаковым этапом начавшейся интеграции стало объединение группы компаний под единым брендом Alium", - сказал генеральный директор ФП "Оболенское" Андрей Младенцев, цитируемый в сообщении.

Производственные мощности объединённой компании представлены четырьмя фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области. Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов. Ведущие позиции в своих сегментах занимают препараты Венарус® среди венотоников, Максилак® среди пробиотиков, Урдокса® среди гепатопротектеров.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов присоединится к проекту по созданию крупного российского фармацевтического холдинга на базе АО ФП "Оболенское".

В соответствии с подписанной обязывающей документацией, размер инвестиций консорциума инвесторов в приобретение доли ФП "Оболенское" составит более 4 млрд руб. По итогам сделки эффективная доля Консорциума инвесторов в капитале ФП "Оболенское" составит 28%, Банка ВТБ - 46%, АФК "Система" - 13%. Ожидается, что сделка по вхождению консорциума инвесторов в капитал ФП "Оболенское" будет закрыта до конца II квартала 2019 года, при условии исполнения ряда отлагательный условий, в том числе получения корпоративных одобрений.

В декабре 2018 года АФК "Система", банк ВТБ и менеджмент ФП "Оболенское" приобрели акции ФП "Оболенское" у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объём инвестиций составил 15.5 млрд руб.

Участники консорциума инвесторов получили право присоединиться к сделке после завершения её дополнительного анализа. Стороны планируют расширить фармацевтический холдинг путем объединения ФП "Оболенское" с фармацевтической компанией "Биннофарм", находящейся под контролем АФК "Система".

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2018 год упала на 73% до 1.114 млрд руб. с 4.119 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 45.898 млрд руб. по сравнению с убытком 94.602 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.1% до 777.405 млрд руб. с 693.424 млрд руб., операционная прибыль - на 42.4% до 128.6 млрд руб. с 90.29 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 34.3% до 265.273 млрд руб. со 197.558 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" за IV квартал 2018 год составила 391 млн руб. против убытка 2.167 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 15.215 млрд руб. по сравнению с убытком 98.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 225.114 млрд руб. со 194.988 млрд руб., операционная прибыль - на 141.5% до 32.664 млрд руб. с 13.524 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 45.5% до 66.796 млрд руб. с 45.915 млрд руб.

"AK&M" от 15.05.2019