Рынок слияний и поглощений

ПАО "Северсталь" подписало обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Сумма сделки составляет $215 млн, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств, а также выполнения ряда прочих условий.

"После продажи мини-завода в Балаково мы сконцентрируемся на производстве стали на основном активе компании - Череповецком металлургическом комбинате. Это позволит нам максимально эффективно выстроить процессы внутри компании для реализации приоритетов нашей обновленной стратегии. В частности, сегодня мы нацелены на предоставление клиентам комплексных решений и увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом мы сохраним свое присутствие на рынке сорта за счёт мощностей Череповецкого меткомбината. Завод в Балаково стал первым производителем сортового проката в Приволжском федеральном округе и закрепил за собой репутацию надёжного поставщика высококачественного проката. Мы уверены, что фокус нового собственника на производстве сортовой продукции позволит ещё больше раскрыть потенциал предприятия", - отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев, цитируемый в сообщении.

Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн т продукции в год. На заводе производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профиля. Всего портфель продукции насчитывает более 40 профилеразмеров. Всего с момента запуска завода разлито более трёх с половиной миллионов тонн стали.

Финансовым консультантом ПАО "Северсталь" выступила компания Citigroup.

ООО "Абинский электрометаллургический завод" начало свою работу в 2010 году, став первым предприятие чёрной металлургии на Кубани.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью.

Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.

Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В феврале 2017 года Северсталь завершила размещение необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до $250 млн с погашением в 2022 году. Эмитентом облигаций выступила компания Abigrove Limited. Собукраннерами и ведущими соорганизаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 86% до $1.473 млрд с $792 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 14.6% до $6.495 млрд с $5.67 млрд, показатель EBITDA - на 28.8% до $2.348 млрд с $1.823 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"