Рынок слияний и поглощений

ПАО "Группа ЛСР" в дополнение к его сообщению от 2 апреля в связи с намеченной продажей обыкновенных акций компании, было проинформировано, что Solneau Limited (компания, контролируемая Андреем Молчановым (председатель совета директоров и крупнейший акционер компании), заключила сделку по продаже 10 млн обыкновенных акций ЛСР, номинированных в российских рублях и котируемых на Московской Бирже по цене 580 руб. за одну акцию ($8.8587 за бумагу). Об этом говорится в сообщении ЛСР.

Продаваемые акции составляют 9.71% уставного капитала компании.

В результате высокого спроса со стороны инвесторов и с целью обеспечения большей ликвидности акций изначальная цель продавца по продаже 5.7 млн обыкновенных акций была увеличена до 10 млн.

Исходя из цены размещения, продавец получит валовую выручку от продажи в размере около 5.8 млрд руб. Компания не получит каких-либо поступлений от продажи.

J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с продажей.

В связи с продажей А.Молчанов и продавец согласились принять на себя обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на срок 90 дней после завершения сделки по продаже в отношении оставшейся у них доли в уставном капитале компании (с учётом стандартных исключений).

После завершения сделки по продаже совокупная доля А.Молчанова в уставном капитале компании будет составлять около 50.33%. Соответственно, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличится примерно до 41.57%.

ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.

Чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла на 68% до 857.06 млн руб. с 510.096 млн годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 6.903 млрд руб. с 1.479 млрд руб., валовая прибыль - на 12% до 1.451 млрд руб. с 1.294 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 373.714 млн руб. против 430.9 млн руб.

Прибыль ПАО "Группа ЛСР" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 94% до 3.758 млрд руб. с 1.938 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27% до 51.696 млрд руб. с 40.666 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 28% до 9.537 млрд руб. с 7.452 млрд руб., операционная прибыль - на 77% до 5.573 млрд руб. с 3.142 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"