Рынок слияний и поглощений

"Черкизово" после объявления 19 марта о намерении осуществить предложение ценных бумаг на Московской Бирже, сегодня объявило об ориентировочном интервале цен предложения.

Как говорится в сообщении компании, ожидается, что базовый размер предложения составит примерно 18.1% уставного капитала компании после завершения предложения, включая размещение новых акций на сумму примерно до $200 млн и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем. Ожидается, что вместе с существующими акциями в свободном обращении, доля акций в свободном обращении после завершения предложения составит примерно 20% капитала компании.

Предложение будет осуществляться в виде предложения обыкновенных акций компании, обращающихся на Московской Бирже под торговым кодом GCHE.

Ориентировочный интервал цен предложения установлен в размере от 1.875 до 2.125 руб. за одну акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация компании составит примерно от 89.182 до 101.073 млн руб. после получения средств от эмиссии новых акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции).

Предложение будет включать первичный и вторичный компоненты.

Первичный компонент будет состоять из 2916759 казначейских акций, находящихся во владении компании, и 3600000 новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены компанией после предложения в рамках дополнительного выпуска, и таким образом, первичный компонент будет состоять из 6516759 Акций. Предполагается, что за счет первичного компонента (включая дополнительный выпуск) компания получит общие первичные поступления в размере примерно $200 млн. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.

Вторичный компонент будет включать до примерно до 2100000 акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Компания намеревается предоставить совместным букраннерам опцион доразмещения для покупки дополнительных ценных бумаг, представляющих до 10% ценных бумаг, реализованных в рамках предложения, по цене предложения для покрытия избыточного распределения в случае его возникновения в связи с предложением.

После предложения и дополнительного выпуска семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения.

Ожидается, что после проведения предложения, для компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций компании продолжительностью 180 дней.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают GoldmanSachsInternational, АО SberbankCIB и филиал UBSAG в Лондоне.

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2018 год выросла в 2 раза до 12.004 млрд руб. с 5.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.5% до 102.639 млрд руб. с 90.465 млрд руб., валовая прибыль - на 35.5% до 31.923 млрд руб. с 23.559 млрд руб., операционная прибыль - на 59.9% до 15.55 млрд руб. с 9.726 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.416 млрд руб. против 14.643 млрд руб. (+39.4%).

AK&M "Рынок слияний и поглощений"